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Cómo automatizar saludo de cumpleaños

Para automatizar un saludo de cumpleaños será necesario crear un segmento con la función Aniversario. De este modo, la plataforma segmentará a los contactos que deban recibir esta comunicación. Sigue este paso a paso para configurar el saludo.

En la base de datos, la fecha de aniversario de los contactos deberá estar almacenada con siguiente formato: DD/MM/YYYY (2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año).

1. Crear el Segmento

Crea el segmento que contenderá los contactos que deban recibir el envío según la fecha de su aniversario.

Ve al módulo de Audiencias
Ingresa a Segmentar BBDD
Click en el botón Crear Nuevo Segmento

Completa el nombre del nuevo perfil virtual y presiona OK. Por ejemplo, Automatizacion_Cumpleaños
Selecciona la base de datos donde se encuentra el campo que deseas segmentar
Selecciona el campo de la base de datos que contiene la información de la fecha de cumpleaños. Por ejemplo: Fecha_De_Nacimiento
En el casillero siguiente, despliega la flecha y selecciona Aplicar función
Selecciona el tipo de fecha según el objetivo:
Aniversario: tiene en cuenta el día y el mes
Mes de aniversario: tiene en cuenta el mes
Fecha exacta: tiene en cuenta día, mes y año
Próximos [N] días
Últimos [N] días
Dentro de más de [N] días
Hace más de [N] días

Completa con un “0” el último campo.

Para envíos de cumpleaños recomendamos siempre la opción AniversarioUtiliza este campo para indicar que el correo sea enviado el día exacto del aniversario o bien en días anteriores o posteriores.

Otros ejemplos

Si deseas enviar el correo un día antes de la fecha del cumpleaños, deberás completar el último campo con el valor (-1). El valor negativo, representa la cantidad de días previos a la fecha exacta que figura en la base de datos.

Por el contrario, si se desea que la comunicación sea entregada un día después, ingresa el número (1). De este modo, se agregará un día a la fecha exacta que figura en la base de datos.

Para finalizar, elige una de las siguientes opciones:

Cancelar: para salir sin guardar los cambios.

Vista Previa: si desea visualizar los contactos que se incluyen en el perfil en base a los parámetros de búsqueda.

Guardar: para guardar el nuevo perfil.

2. Programar envío

Configura un envío con repetición automática:

Ve al módulo Email Marketing
En Envíos **haz click en **Nuevo Envío
Completa los Datos de Envío (ver aparte)
Configura la Audiencia

Selecciona el segmento creado para el envío automático de cumpleaños

Activa la opción Habilitar repetición de envío:

Selecciona el cronograma de envío: diario, mensual o semanal, según el objetivo. Esto significa que la plataforma buscará cada día los contactos que cumplan con los requisitos de los perfiles establecidos en la solapa de "Audiencias" y les enviará tu newsletter.
Luego, elige el horario en el que se realizará el envío automático. Tienes tres opciones: a la hora del primer envío (configurada en Datos de Envío), a una hora específica o cada X horas dentro de un rango de horarios.

Por último, selecciona una fecha de finalización para esta configuración, de modo que el envío automático se detenga en un momento determinado.

Una vez configurado el envío, selecciona la opción Aprobar y Enviar.

De esta manera, el envío se procesará todos los días automáticamente y, al estar seleccionado el perfil virtual, sólo se enviará cuando hayan datos que coincidan con la fecha indicada.

Consulta más detalles sobre Programar Envíos.

Actualizado el: 12/02/2025

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