Para automatizar un saludo de cumpleaños será necesario crear un perfil virtual con la función Aniversario. De este modo, la plataforma segmentará a los contactos que deban recibir esta comunicación. Sigue este paso a paso para configurar el sistema.

En la base de datos, la fecha de aniversario de los contactos deberá estar almacenada con siguiente formato: DD/MM/YYYY (2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año).

1. Crear Perfil Virtual

Crea el perfil virtual que segmentará los contactos que deban recibir el envío según la fecha de su aniversario.

Ve al módulo Gestionar Contactos
Ingresa a la opción Perfil Virtual
Click en el botón Nuevo Perfil

Completa el nombre del nuevo perfil virtual y presiona OK
Selecciona el perfil: es el perfil regular (base de datos) donde se encuentra el campo que deseas segmentar. Por ejemplo: Fecha de nacimiento.



Selecciona el campo de la base de datos que contiene la información de la fecha de cumpleaños
En el casillero siguiente, despliega la flecha y selecciona Aplicar función
Selecciona el tipo de fecha según el objetivo:

- Aniversario: tiene en cuenta el día y el mes
- Mes de aniversario: tiene en cuenta el mes
- Fecha exacta: tiene en cuenta día, mes y año
- Próximos [N] días
- Últimos [N] días
- Dentro de más de [N] días
- Hace más de [N] días
Completa con un “0” el último campo.



Para envíos de cumpleaños recomendamos siempre la opción Aniversario
Utiliza este campo para indicar que el correo sea enviado el día exacto del aniversario o bien en días anteriores o posteriores.

Otros ejemplos

Si deseas enviar el correo un día antes de la fecha del cumpleaños, deberás completar el último campo con el valor (- 1). El valor negativo, representa la cantidad de días previos a la fecha exacta que figura en la base de datos.



Por el contrario, si se desea que la comunicación sea entregada un día después, ingresa el número (1). De este modo, se agregará un día a la fecha exacta que figura en la base de datos.



Finalizar

Elige una de las siguientes opciones:



Vista Previa: si desea visualizar los contactos que se incluyen en el perfil en base a los parámetros de búsqueda.
Guardar: para guardar el nuevo perfil.
Cancelar: para salir sin guardar los cambios.

2. Programar envío

Configura un envío con repetición automática

Ve al módulo Programar Envíos
Ingresa a Nueva Configuración
Completa la configuración de envío (ver aparte)
Configura los perfiles y audiencia
Selecciona el perfil virtual creado para el envío automático de cumpleaños



Configura la repetición diaria automática

En la pestaña Opciones de envío:
Activa la función de Habilitar repetición de envío
Cronograma de envío: selecciona la opción Diario (Cada 1 día)
Configura el horario de envío



Una vez configurado el envío, selecciona la opción Aprobar y Enviar



De esta manera, el envío se procesará todos los días automáticamente y, al estar seleccionado el perfil virtual, sólo se enviará cuando hayan datos que coincidan con la fecha indicada.

Consulta más detalles sobre Programar Envíos.

Actualizado el: 15/09/2023