Para automatizar uma saudação de aniversário será necessário criar um perfil virtual com a função Aniversário. Desta forma, a plataforma irá segmentar os contactos que deverão receber esta comunicação. Siga este passo a passo para configurar o sistema.

No banco de dados, a data de aniversário dos contatos deve ser armazenada no seguinte formato: DD/MM/AAAA (2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano).

1. Crie um perfil virtual

Crie o perfil virtual que irá segmentar os contatos que devem receber a remessa de acordo com a data de aniversário.

Acesse o módulo Administrar contatos
Digite a opção Perfil Virtual
Clique no botão Novo Perfil
Preencha o nome do novo perfil virtual e pressione OK
Selecione o perfil: é o perfil regular (banco de dados) onde está localizado o campo que deseja segmentar. Por exemplo: Data de nascimento.



Selecione o campo do banco de dados que contém as informações da data de aniversário
Na próxima caixa, exiba a seta e selecione Aplicar função
Selecione o tipo de data de acordo com o objetivo:

- Aniversário: leva em consideração o dia e o mês
- Mês de aniversário: leva em consideração o mês
- Data exata: leva em consideração dia, mês e ano
- Próximos [N] dias
- Últimos [N] dias
- Em mais de [N] dias
- Mais de [N] dias atrás
Complete com "0" o último campo.



Para envios de aniversário recomendamos sempre a opção Aniversário
Use este campo para indicar que o e-mail é enviado no dia exato do aniversário ou nos dias anteriores ou posteriores.

Outros exemplos

Caso pretenda enviar o email um dia antes do aniversário, deverá preencher o último campo com o valor (-1). O valor negativo representa o número de dias antes da data exata que aparece no banco de dados.



Caso contrário, se desejar que a comunicação seja entregue um dia depois, digite o número (1). Isso adicionará um dia à data exata no banco de dados.

Terminar

Escolha uma das seguintes opções:



Pre Visualização: se você deseja ver os contatos incluídos no perfil com base nos parâmetros de pesquisa.
Salvar: para salvar o novo perfil.
Cancelar: para sair sem salvar as alterações.

2. Programar envio

Configure um envio com repetição automática

Acesse o módulo Configurar envio
Digite Nova Configuração
Conclua a ENTREGA DA CONFIGURAÇÃO DE DADOS (ver separado)
Configurar Perfis e público
Selecione o perfil virtual criado para o envio automático de aniversários



Defina a repetição diária automática

Na guia Opções de entrega:
Ativa a função de Habilitar Repetir Envio
Cronograma de envio: selecione a opção Diário (A cada 1 dia)
Defina o cronograma de envio



Uma vez configurado o envio, selecione a opção Aprovar e Enviar



Desta forma, o envio será processado automaticamente todos os dias e, desde que o perfil virtual esteja selecionado, ele só será enviado quando houver dados que coincidam com a data indicada.

Veja mais detalhes sobre Configurar Envios.

Atualizado em: 13/06/2023