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Como automatizar a saudação de aniversário

Para automatizar uma saudação de aniversário será necessário criar um perfil virtual com a função Aniversário. Desta forma, a plataforma irá segmentar os contactos que deverão receber esta comunicação. Siga este passo a passo para configurar o sistema.


No banco de dados, a data de aniversário dos contatos deve ser armazenada no seguinte formato: DD/MM/AAAA (2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano).


1. Crie um perfil virtual


Crie o perfil virtual que irá segmentar os contatos que devem receber a remessa de acordo com a data de aniversário.


  • Acesse o módulo Administrar contatos
  • Digite a opção Perfil Virtual
  • Clique no botão Novo Perfil
  • Preencha o nome do novo perfil virtual e pressione OK
  • Selecione o perfil: é o perfil regular (banco de dados) onde está localizado o campo que deseja segmentar. Por exemplo: Data de nascimento.



  • Selecione o campo do banco de dados que contém as informações da data de aniversário
  • Na próxima caixa, exiba a seta e selecione Aplicar função
  • Selecione o tipo de data de acordo com o objetivo:


  • Aniversário: leva em consideração o dia e o mês
  • Mês de aniversário: leva em consideração o mês
  • Data exata: leva em consideração dia, mês e ano
  • Próximos [N] dias
  • Últimos [N] dias
  • Em mais de [N] dias
  • Mais de [N] dias atrás
  • Complete com "0" o último campo.



Para envios de aniversário recomendamos sempre a opção AniversárioUse este campo para indicar que o e-mail é enviado no dia exato do aniversário ou nos dias anteriores ou posteriores.


Outros exemplos


Caso pretenda enviar o email um dia antes do aniversário, deverá preencher o último campo com o valor (-1). O valor negativo representa o número de dias antes da data exata que aparece no banco de dados.



Caso contrário, se desejar que a comunicação seja entregue um dia depois, digite o número (1). Isso adicionará um dia à data exata no banco de dados.



Terminar


Escolha uma das seguintes opções:



Pre Visualização: se você deseja ver os contatos incluídos no perfil com base nos parâmetros de pesquisa.

Salvar: para salvar o novo perfil.

Cancelar: para sair sem salvar as alterações.


2. Programar envio


Configure um envio com repetição automática


  1. Acesse o módulo Configurar envio
  2. Digite Nova Configuração
  3. Conclua a ENTREGA DA CONFIGURAÇÃO DE DADOS (ver separado)
  4. Configurar Perfis e público
  • Selecione o perfil virtual criado para o envio automático de aniversários



  1. Defina a repetição diária automática


Na guia Opções de entrega:

  • Ativa a função de Habilitar Repetir Envio
  • Cronograma de envio: selecione a opção Diário (A cada 1 dia)
  • Defina o cronograma de envio



  • Uma vez configurado o envio, selecione a opção Aprovar e Enviar



Desta forma, o envio será processado automaticamente todos os dias e, desde que o perfil virtual esteja selecionado, ele só será enviado quando houver dados que coincidam com a data indicada.


Veja mais detalhes sobre Configurar Envios.

Atualizado em: 13/06/2023

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